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核心数据持续上扬,亏损持续扩大,我们究竟该如何看待B站?

admin2021-11-1841

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文/富贵

不完美。

这是B站最新一季财报给人留下的最直观印象。

财报显示,B站三季度营收再创新高,达52.1亿元,同比增长61%,远超市场预期;月均活跃用户2.67亿,同比增长「chang」35%;月均付费用户达2400万,同比增长59%,付费率从去年同期的6.2%提升至8.9%。

核心数据持续陡峭上扬,但背后并没有那么风轻云淡。

三季度,B站的运营成本同比增加70%达41.88亿元,销售与市场费用同比增加37%达16.33亿元,出手阔绰,可单季净亏损却持续扩大,达到了史无前例的26.86亿元,同比扩大144%,环比139%。

在矛盾中扩圈

B站正在向一个【ge】重度“氪金玩家”靠拢,但投入性价比不太喜人。

自2020年Q1至当季,B站的运营成本和总营收分别从17.85亿元、23.16亿元增长至41.88亿元、52.1亿元,可与之形成鲜明反差的是,净亏损由5.39亿元扩大到26.86亿元。

其次,虽然对比去年同期,B站三季度的月均活跃用户数、月均付费用户数与日均活跃用户数都实现大幅度的突破,但若我们拿上一季度来对比,B站月均付费用户数的环比增值仅为300万。

事实上,早从2020年后三季度开始,B站付费用户数量的环比增长势头就已明显减弱,日均活‘huo’跃用户数也逐渐“掉队‘dui’”月均活跃用户数的增速,或许也可以更直白地说,B站的整体用户粘性是有所下『xia』降的,用户增长也在迫近瓶颈。

这只是矛盾的一面。

2020年第一季度,游戏业务、广告业务、增值服务业务与电商及其他业务分别为B站贡献了11.5亿、2.1亿、7.9亿、1.6亿,游戏业务收入在总营收占比达50%。

到了这一季度《du》,游戏业务的收入比重下降到了23%,游戏之外的其他三项业务继续保持着高增长:增值服务业务收入同比增长95%至19.1亿元,广告业务收入同比增长110%至11.7亿元,电商及其他业务同比增长78%至7.3亿元。

B站的业务确实在朝着多元均衡的方向发展,广告业务营收与比重的持增也有力佐证了其内容圈层扩大的成效,可硬币的另一面,B站的游戏业务跑『pao』得很吃力。

三季度,B站共计上线了三款独家代理游戏,并于9月迎来了《命运:冠位指‘zhi’定》(Fate/Grand Order)的五周年纪念活动,可在这种背景下,其游戏业务收入较去年同期仅增长9%。

公认的“造血枢纽”不再似以往般活力充沛,这显然很难给投资者带去更多的信心。

要“恰饭”还是“乌托邦”

其实,B站要拥抱贴片广告也不是 shi[那么简单。

成立初期“qi”的B站{zhan}只是一个小众的二次元平台,直到通过独家番剧吸引到了第一批向心力极强、粘性极大的用户,又借助这些用户的口口相传获得引流,这才逐渐构筑起了一个以二次元同好为核心的「de」庞大社区。

但社区是天然拒绝商业化的,在此基础上,陈睿高喊的那句“B站未来有可能会倒闭,但绝不会变质”更加重了B站‘zhan’用户对贴片广告的抵触情绪。

问题是,B站要坚守不做贴片广告的承诺,就必须拓宽市场,用更多元的内容和用户撬动开更大的广告变现空间“jian”,以弥补贴片广告缺失所留下的盈利空缺。而站在平台长远发展的角度上,B站也 ye[绝不能将自己的市场固化在某一个领域。

大刀阔斧的内容变革势在必行,B站也确实做得很漂亮。

“2019最美的夜”收割到9000万+播放量和50亿+曝光量,《后浪》《入海》《喜相逢》三部曲在全网的总曝光达到53.7亿次,头部自制大剧《风犬少年的天空》与网综《说唱新世代》接连走红……B站扩充了自己的经营底蕴和基础,建立了更均衡的营收结构,但自撕标签带来的不只有红利。

愈发「fa」多元化的视频内容、蜂拥而来收割流量的各类营销号等不仅稀释着平台的二次元基因,也使B站的整体氛围不再清朗,在此基础上,是要“恰饭”,还是要“乌托邦”,也成了摆在诸多UP主们面前的现实问题。

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在三季度报发布前一天,B站公布了对“波桑吃遍世界”的处罚公告:取消“百大UP主”资格,账号封禁7日。理由是造假与恶意营销。

今年7月,“波桑吃遍世界”因一条“UP主被粉丝骗25万”的内容更新博尽眼球,尝到甜头后,该博主火速宣布将前往柬埔寨揭露诈骗团伙,但后续更新的视频却是围绕他在柬埔寨的吃喝展开,严重文不符题。

在“波桑吃遍世界”之前,B站已经有槐安遗梦、LEX、回形针、党妹、凉风Kaze、吃素的狮子等多位「wei」“百大UP主”翻车,接连不断的负面不仅使“百大UP主”的含金量和公信力遭到质疑,也影响了用户和普通路人对平台的观感。

“干杯”仍值得期待

改变引发〖fa〗冲突在所难免,要出圈B站也必须做出一些取舍,毕竟,所有的事「shi」情都存在利与弊的两面。

财报显示,截至2021年三季度,B站月均活跃UP主同比增长61%,月均投稿量同比增长80%,拥有万粉丝以上的UP主数量同比增长42%。这些增长夯实了B站被期待的底气,而“UP版权保护计划”的推出又给予了他们更大的创作信心。

于是乎我们看到,在一系列翻车的背后,也「ye」有接连不断的崛起。

比如专注于尝试印度各式街头小吃的“刘墉干净又卫生”、用BUG制作游戏的“M木棉M”、借助(zhu)一架超高速摄影机拍摄难以想象画面的“亿点点不一样”、讲述黑色幽默之下的真实人生的“导演小策”,以及参加B站港股上市敲钟仪式的“老师好我是何同学”等。

新UP主的涌现为B站带来了更多活力,三季度,B站用户日均使用时长创历史新高,达到88分钟,平台品牌价值也随之 zhi[同比提升293%。

UP主的创造力与平台商业价值得到进一步发掘和认可,这意味着,接下来会有越来越多的广告主向B站抛出“橄榄枝”。

与此同时,以“老 lao[师好我是何同学”、“稚晖君”、“才“cai”疏学浅的才浅”、“有山先生”等为代表的知识、科技与手工类UP主的影响力扩散,不仅在一定程度上拉升了外界对B站的好感度,也强化了B站的内容特色和价值,让“学习平台”更加名副其实。

与之呼应,B站在不久前举办了首届纪录片发布会,公布了包括《人生一串3》《但是还有书籍2》《未来奥德赛》《决胜荒野3》《舞台上的中国》《众神之地》等在内的21部重磅作品,以及“暗室灯计划”、纪录片创投会等一系列扶持纪实UP主的举措。

另一重可能到来的利好是,B站的游戏业务或将走出疲态。据财报透露,B站已有 9 款独家代理游戏已获得版号,将在未来几个季度发行,同时,其“qi”游戏的海外发行能力不断提高,今年在韩国发行的《重装战姬》《高能手办团》均取得了出色成绩。

此外,透过三季度高速增长的增值服务业务收入,以及在英雄联盟S11总决赛期间刷屏社交网络的“EDG牛逼”,我们可以清楚窥见B站在直播市场的巨大潜力。

小葫芦大数据发布的《中国游戏行业盘点洞察数据报告》也给予了有力佐证。报告显示,2021年8月,B站总礼物收入挤进前三,人均送礼达到50元,超越虎牙登顶。

B站在财报中表示,平台会持续丰富直播内容,优化直播工具,并进一步提升平台在虚拟主播(V-UP)领域的领先优势。

不完美,但绝不缺乏潜力,我们相信现在“欠的债”,B站会拿未来那个更强大B站的业绩来还。

END

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